Categories

Latest Posts

事後報告では間に合わない

ある企業がなぜSFAを導入したのか、その理由が紹介されていました。その企業は全国に支店を持つ会社で、いくつかの事業所を展開。本社の意向によって支店の管理者は動いているものの、一人一人のスケジュール把握が出来ず、報告といった形でしか営業内容も把握できないため、いつ、だれが、何をしているのかが事前に全くわからなかったそうです。もし、事前に分かっていたら、ちょっとしたアドバイスをするだけで成立していた事案もあったのに、と後悔することも多かったそうです。

そこで、使いやすく機能もシンプルと言われているSFAの導入に踏み切ったとか。

最初は管理者たちに「行動管理されるのでは?」といった懸念を持たれたそうですが、試験的に使いたいと説明、納得させて使ってもらったそうです。

すると、各々のスケジュール把握、今後やろうとしている営業案件が共有されることで、管理者同士が情報を提供し合ったり、連携が取れるようになったと。事後報告では間に合わない、ということにも気づいてくれ、管理者たちからSFAの本格導入が要望されたそうです。

Continue reading 事後報告では間に合わない

弱い縁でも拾うこと!

「この担当者はもう縁が無いな」とか「自社には興味が無いようだ」といった人の名刺は、いつしか他の名刺に埋もれています。しかし、実はその名刺が大きな売り上げに貢献するかもしれません。そのため、どんなに弱い縁だと思った人の名刺であっても、名刺をそのままにせず、名刺の管理ツールに入れて保存しておきましょう。

売り上げのためじゃなくても良いのです。新しい製品の開発の際に、その道に詳しそうな人、アドバイスをくれそうだったら、弱い縁の人でも頼りにしてみるなど、使い道は様々。

もし、長い間使わなく、きっと相手の所属もかわるだろうから、といった理由でツールへの入力を避けているのであれば、それは必要ありません。ツールを使っているとベンダーの機能により、自動で変わった所属に変更されているんです。これはおすすめの機能ですよ!

Continue reading 弱い縁でも拾うこと!

作業負担にはやっぱりツール使い

すでに、ほとんど方、会社では年賀状の作成は終わっているのでしょうね。私は歳を越して、お正月三が日の間にでも作成して、ポストに投稿しようと思います^^

それにしても、大企業などでは顧客の住所管理や年賀状のあて名書きも重要な仕事ですよね。名刺の管理ツールといったものを活用し、効率的に進めているところもあるのでしょう。
こういったツールって、ベンダによっても機能が違うそうですが、ハガキや封筒のあて名をシールに簡単に印刷できたり、メール、メルマガの発行にもとても役立つとのこと。

つねにバックアップを取ったり、データ化された名刺情報が正確かどうか確認する必要もありますが、無かった時代から比べれば事務作業も格段に手間と時間の負担が減ったのではないでしょうかね。

Continue reading 作業負担にはやっぱりツール使い

はじめから全部じゃなくても

SFAを導入することで、かえって業務の負担が増えてしまう、こういった話をよく耳にします。きっと、導入した機能全てを一気に使おうとしてしまい、使いなれるまでに時間がかかってしまうのでしょう。しかも、こういったツールは使える人、使えない人の差が激しく出てしまいますし、使わない人が多ければ正しい情報分析も出来なくなり、結果的にSFAは導入失敗・・ということになってしまうんです。

使いこなせる人に合わせるよりも、初心者でも使える機能から徐々に進めていくこと、これが重要なようです。ですから、はじめから全部の機能を使おうとせず、最初は日報だけ、SNSだけと、これまでの業務に関わりあるものから使っていくと良いでしょう。

とくにSNSはおすすめです。これだとほとんどの人が私生活で使っていますから、メールを廃止し、SFAの中のSNSだけをコミュニケーションツールにしてしまう、なんていう大胆な方法も有効かもしれません。

Continue reading はじめから全部じゃなくても

悩むのです

名刺を交換する際、両手を添えて相手の方に文字を向けて渡す、これは解っているのですが、いつも「よろしくお願いします」とおじぎしながら渡すんです。でも本当にこれで正式なのか?悩むのです。

そこで調べてみると、会社名、自分の名前を言わなきゃだった!ということに気づきました。そっか、いつも名前・・、あ、言ってますね。無意識で名前は言ってた、だから大丈夫なんですよね。良かったです^^

ビジネスマナーって、その時代で変化していくものですが、でも正式なマナーというのもやはり知っておいてのトレンドですよね。名刺の管理ツールを使ってきちんと名刺情報はデータ化できていても、その前の、人と人との実際のつながりのある場面においてきちんとした対応ができていなければ、ビジネスパーソンとしては失格なのかも・・と思ってしまいます。

詳しくはこちら

Continue reading 悩むのです

紐づけできます

ビジネスの場でよく聞かれるのが「紐づけ」という言葉。何かと何かを関連づけて考えることで、より幅広い視野で物を見ることができますし、「え?そうだったの?」といった新しい発見が生まれることもあります。また、別々の場所にあったものが実は非常に近いものであり、情報がまとまるという利点もあります。

実は、エクセルではこの紐づけの作業がうまくいかないために、CRMといったデジタルでの情報管理が進んでいるんです。エクセルはどのパソコンにも購入時には入っていますし、使い方も大学生時代に習得していますから、ある程度は大丈夫。

しかし更新できるのはその人だけ。別のツールやシステムと情報を紐づけしたくてもそれが不可能。連携もできないので、それぞれに入力作業が必要、などなど多くのデメリットもあるんです。

そのため、一度CRMの便利さに慣れてしまえばエクセルに戻ることは無いと言われています。便利さがわからず、使い方も理解しないままだと、またエクセルに戻るケースもあるようですが^^

Continue reading 紐づけできます

営業マンの行動を知る

取引先に対して営業マンは具体的な策を講じ、営業を行うものですが、的外れな策をしてしまえばその後の受注も見込めなくなるため、管理者はしっかりと目を行き届かせる必要があります。ということは、営業マンたちの営業行動を逐一確認しておくことが重要になるんですね。

しかしながら、日本の営業は属人的とも言われ、一人一人の営業マンは個別に行動していて、他の営業マンとはライバル関係にあります。また、外に出てしまえば自分が思うように営業できる場であるため、自由度も高いんです。そんな中で営業行動を逐一報告せよ!と言っても無理。。

そこでSFAといったツールが使われているんです。SFAには日報機能やSNS機能が含まれています。営業マンは外での営業活動を時間ごと、営業ごとに報告しますし、営業プロセスも見えてきます。すると、管理者は次に営業マンたちがどんな行動をするのか、策を講じるのかもだいたい検討が付いてくるわけです。

もし「これはまずい」といった場面になりそうな時には、事前に営業マンにアドバイスしたりフォローすることもできます。

顧客管理機能 |サービス紹介

Continue reading 営業マンの行動を知る

ペーパーレス出来てます?

業務の効率化、生産性の向上、無駄の廃止などなど、多くの企業で様々な企業改革が行われていることでしょう。でも、社員一人一人が実際にこういった改革が実践できているかと言うと、実はそれほどではないと感じている人が多いようです。

表向きは時代に即した素晴らしい発言をしていても、実際の業務においてはそんな事やってるヒマはない、新しいことに注力するよりも、昔ながらの方法が良いに決まっている、といった会社幹部も多いのが現状。若手の声は上に届かず、やる気がそがれる人もたくさんいると聞きました。

そんな幹部の人たちでも、簡単に改革を実践できることがあります。まず手始めにペーパーレス化。これ、実践できていない企業も多いんですよね。営業報告、顧客情報など、いまだに台帳にしばられているところも。これをCRMなどを活用して若手がどんどんデータ化し、情報の共有がどんなに業務を効率化させるのか、生産性を上げるのか、幹部たち自ら体験することで、ペーパーレス化も容易に実現できます。

GRIDY名刺CRM

Continue reading ペーパーレス出来てます?

この機会にデスクの整理整頓を

わかってはいるけどなかなか手を付けられないのが、デスク周りの整理整頓ではありませんか?お盆休みや年末年始休みといった長期休暇の前にやろう!と思っていても、いざその時期になると仕事自体にばたばたしてしまって、結果的にそのまま・・。これではいつまで経っても整理整頓は叶わず、必要な書類や名刺がどこに置いたかわからじまいということもあるでしょう。

そこで名刺の管理ツールを使い始めてはいかがですか?そのためには、自分が持っている名刺をすべて集め、データ化しなければいけません。自然とデスク周りが片付き、整理整頓もはかどる・・・はずです^^

また、今後、名刺はもらったらすぐにデータ化することで、名刺自体は使うことが無くなるので、ケースやファイルにまとめて入れておいても大丈夫。名刺があちこちに散在することも無くなりますよ。

Continue reading この機会にデスクの整理整頓を

仕事は何?

営業マンとして働いていても、実際に営業に行く時間と同じくらい会社のデスクで作業をしている、ということはありませんか?そして「自分の本当の仕事って何?」と思ってしまうことも^^

まぁ、ここまで極端な人は少ないにしても、毎日、毎週、何らかの事務作業に追われていて、営業に集中できないこともあるでしょう。特に面倒なのが資料作成。その日、その週の営業報告、数字の報告をするため、エクセルから欲しい情報のみを抽出し、まとめたりグラフ化したり。途中間違えてまた最初からやり直したり・・。こういった事務作業の時間を減らして、その分もっと営業そのものに時間をかけたいと思いませんか?

SFAだとそれが実現できるんです。毎日日報を入力することで、資料作成、予算達成度合いなども簡単に出来てしまい、会議資料作成に使う時間はほとんどなし。しかもSFAだと日報は共有化されますから、いちいち数字を報告するだけの会議そのものが必要無くなり、その分も営業に時間を使うことができます。「自分の仕事は何?」とかいう疑問もわかなくなるはずです^^

knowledgesuite.jp

Continue reading 仕事は何?